Hi zusammen,
im Salesprozess erfahren wir den company name. Dann irgendwann Demo call und dann irgendwann Angebotsunterschrift. Nun gibt es aber noch weitere Daten die zB für die Rechnugnsstellung oder andere Themen (Datenschutz) vom Kunden beantwortet werden müssen. Teilweise auch von verschiedenen Personen dort.
Das per Email zu erfragen und dann händisch ins CRM und Co einzutragen erscheint mir ineffizient.
Kann man sich dabei mit Formularen behelfen?
Meine Idee war es, dass ich dem Kunden einen Formularlink schicke, wo er die gefragten Daten direkt eingeben kann und damit sind sie gleich korrekt im CRM gespeichert. Diese müssten dann aber direkt dem in Frage kommenden Unternehmensdatensatz zugeordnet werden.
Kann ich dies irgendwie im Formularlink spezifizieren?
Unsere Kunden sind Vereine und keine Unternehmen, deshalb kann hier nicht url’s von Emailadressen gearbeitet werden (kein jemand im Verein hat bzw. nutzt eine Emailadresse des Vereins).
Thanks and best wishes for the start in the new year!