GOGETMUSCLE Community How to automatically create Deals for new contacts without duplicates?

How to automatically create Deals for new contacts without duplicates?

Hey folks, appreciate your help on finding the best way to leverage Workflow to achieve the following goal:

Create a deal for new contact added to the CRM, which has Lead Type = x (manually labeled when creating the record)

–> If there is already a deal associated with their company, the record should be associated to the deal (with all activities logged)

–> If there is new existing deal, a new deal with the company name should be created with all activities logged

Thanks in advance for any tips!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Post

「コールの開始」をトリガーにしたワークフローは作動しないのか?「コールの開始」をトリガーにしたワークフローは作動しないのか?

以下画像のように、「コールの開始」をトリガーにした場合、ワークフローが一向に作動しません。 これはHubSpotのもともとの仕様なのでしょうか?   これをやりたい理由としては、コールが開始されたときのリードステータスを記録したいためです。 コールが開始されたときのリードステータスを記録するための方法として、以下があるかと思います。▼コールプロパティのトリガーを使った記録方法コールのレコードが作成されたことをトリガーに、コールに紐づくコンタクトのリードステータスを記録すれば、コール時のリードステータスを記録できます。しかし、これには問題点があります。コールのレコードが作成されるのは、コールが開始されてからしばらくなので、コンタクト担当者がコールを終えてすぐに、リードステータスを変更してしまうと、正しくない値が記録されてしまうのです。それを解消するべく、他の方法を考えて思いついたのが以下です。 ▼コンタクトプロパティのいったんコール時のリードステータスを記録する方法冒頭に貼った画像のように、コンタクトプロパティの「コールの開始」をトリガーにし、「最新コール時のリードステータス」というプロパティに、コール開始時のリードステータスを記録しておきます。後からコールのレコードが作成されたタイミングで、そのコールに対して、「最新コール時のリードステータス」を転記すれば、回りくどいですが、コールプロパティにコール時のリードステータスを記録できると考えたのです。 ですが、「コールの開始」をトリガーにしても、何も起きないのです。これはHubSpotの仕様上、どうにもならないことなのでしょうか?